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铜无缝钢管厂年占比例较少
国内外空调用铜管材行业发展概况分析(4)
北京安泰科信息开发有限公司 王君 乔波
在制冷空调行业中，空调用铜管，特别是内螺纹铜管和外翅片铜管等管材，钢管公司作为空调机中的高效传热材料应用广泛。一般情况下，离心式冷水机组的冷凝器、蒸发器的传热管均为高效传热管，所需铜管量为每11.6KW制冷量需10-11.5Kg高效传热管（因管壁厚及传热面加工形状不同而不同）；溴化锂吸收式制冷机的吸收器、发生器、换热器均需要铜管散热，且其中大部分是高效传热管，以制冷量为1160Kw吸收式制冷机为例，其所需铜管总重量为2.9-3.0吨；而实际上每台（套）2500W家用空调器还需要高效传热管4Kg。考虑到工商用单元式空调机组等制冷产品的铜管需求量，根据中国制冷空调工业协会的资料分析，2005年整个中国钢管厂制冷空调工业所需要的高效传热管（以内螺纹铜管为主）已经超过47.5万吨，比2001年约9.2万吨增长了4倍多（表5）。如果考虑到作为两器（蒸发器、冷凝器）连接管的普通铜管也有10.0万吨左右的用量，那么，2006年中国制冷空调工业所需要的空调用管数量已经接近70.0万吨的水平。
表5 “十五”期间中国制冷空调工业对高效传热管的需求量 单位：万吨
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
全部产品
9.2
17.0
29.2
39.6
47.5
其中：离心式冷水机组
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
溴化锂吸收式制冷机
1.2
1.3
1.2
1.7
2.1
活塞式、螺杆式冷水机组
0.3
0.3
0.6
0.6
1.5
各种型式户式中央空调
0.2
0.3
0.4
0.4
0.7
各种热泵机组
0.2
0.4
0.4
0.5
0.6
工商用单元式空调机组
1.5
1.6
6.7
9.1
11.3
家用房间空调器
5.3
12.5
19.3
26.6
29.9
风机盘管
0.5
0.4
0.5
0.5
1.2
资料来源：中国制冷空调工业协会
与此同时，中国制冷空调工业协会的分析还表明，改革开放20余年间，特别是在加入WTO之后，中国制冷空调工业得到迅速发展，“十一?五”期间全行业工业总产值以年均30%的速度增长，出口额以年均约40%以上。中国在20世纪末已成为制冷空调设备生产大国。
另外，来自铜管生产企业的信息还表明，在中国铜管的消费结构中，紫铜管占80%以上，而黄铜管、白铜管和青铜管等铜年占比例较少。具体在铜管的用途上，中国与欧美国家则有所不同，即约有75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域；约有8%用做电力、造船、汽车等领域的冷凝管；约有5%用做建筑领域的水管、气管、管件及输油管。
3、对行业发展前景的分析
3.1 对市场需求的预计
从国际市场的情况来看，虽然未来几年内世界经济的发展可谓喜忧参半，但全球著名的日本空调冷冻杂志(JARN)在对2005自然年度全球家用空调市场的销售概况进行分析后指出，2006年全球家用空调市场将增长到6600万台左右，而增长的部分则来自于欧洲市场、东亚市场和印度市场。JARN同时强调，良好的经济环境和炎热的夏天，将是中国和美国市场保证这种增长的关键。
据JARN统计，2005年全球共实现家用空调器销售6570万台，比2004年增长了5%。其中主要的市场为：中国2000万台，美国1600万台，日本800万台，欧洲600万台，亚洲市场(除中国和日本外)为800万台。
结合CRU的资料综合分析，2006年世界空调用管的需求量将接近150.0万吨，随后会以每年2-3万吨的数量平稳增长，至2009年时将有望上升至160.0万吨的水平。
从国内市场的情况来看，2001年，中国房间空调器和柜式空调器产量达到2334万台，而JARN统计当年世界的空调器总产量约为4000万台，中国占了其中58%的份额，并由此成为世界第一大空调器生产国。
虽然中国空调的市场容量从1999年的750万台提高到目前的2390万台，增长势头已经开始放缓，但是中国制冷空调工业协会分析认为，“十一五”期间，中国的城市化建设以及国民经济的稳步发展，都为中国制冷空调业的继续增长提供了条件，这势必会促进铜管在这一行业的应用不断扩大。未来五年内制冷空调工业的发展仍会保持8%-9%的增长速度，这将带动2007年至2009年中国空调用管的需求量每年有7-8万吨的增长量，即中国空调用管的需求量将在2006年约75.0万吨的基础上稳步提高到2009年接近100.0万吨水平。
3.2 对国内重点企业的评析
在国内众多的铜管生产企业大军中，经过市场经济的洗礼，有实力、成规模的企业在竞争中脱颖而出，而三大龙头企业则纷纷采取有针对性的举措来巩固其在行业中的霸主地位。
首先，以专业生产空调管而在业界突出的金龙精密铜管集团股份有限公司，通过在空调主要生产地建立或收购配套用管生产厂，不断向世界级空调管生产企业迈进。目前，该公司已在国内的主要制冷生产地区--长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾和新乡等地建有龙阳、龙丰、龙太、新乡四大空调管生产基地。CNIA
的统计数据显示，2003年该公司的铜管产量为5.1万吨，2004年和2005年其产量迅速提高到10.1万吨与14.9万吨的水平。2006年8月16日，金龙精密铜管集团成为国际铜协在中国的第一家铜加工企业会员，将公司的发展目标定为实现国际化，并称在未来5年内，计划将集团公司的铜管产能扩大到40万吨水平，且届时其产品有三分之一用于供应国际市场。
其次，以立足铜管、铜棒核心领域、注重提升科技、品牌形象的浙江海亮股份有限公司，2002年该公司成为国内首家铜加工材年产量突破10万吨大关的企业。目前，该公司进一步明确公司继续立足铜加工领域，做附加、做规模，使“海亮股份在铜管、铜棒领域成为具有国际竞争力和知名度的铜加工企业”。该公司为国际著名的空调制冷用铜管重要的研发和产销基地，已与全球60多个国家和地区的客户有了业务往来，2003年全年外贸总额突破1888万美元，2006年实现铜管自营出口3.87亿美元，黄铜管出口量占全国第一，紫铜管出口量占全国第二；同年该公司荣膺中国最具品牌价值中小企业100强（排名第2位），提升了海亮品牌的美誉度。而根据公司的战略发展目标，其在2003年至2007年的重点工作首先就是继续做大、做强铜材加工产业，其中要重点抓好铜管、铜棒、铜杆的产品结构优化和扩产。
第三，高新张铜股份有限公司在2004年引进了一台5000吨挤压机和一台2200吨反向挤压机，在设备上武装自己，并成为第一家在国内交易所上市的以生产铜管为主的铜加工材生产企业。该公司在200年9月26日刊登的招股意向书称，目前公司三大系列产品的总产能为8万吨。其中：空调制冷用铜管4.9万吨、铜水管及管件1.5万吨、铜合金系列产品1.6万吨。公司新资金募集到位达产后，公司三大系列产品的总产能将扩大到10万吨。其中：空调制冷用铜管产能4.9万吨保持不变，铜水管及管件和铜合金系列产品将分别提高到2.6万吨和2.5万吨。
另外，位于国内空调管生产第二方阵的山东奥博特铜铝业有限公司，可谓是国内铜管生产企业中的后起之秀，短短两年内铜管的生产量就超过4.0万吨的水平，其中内螺纹管占三分之二，光管占三分之一。CNIA
的统计数据显示，2004年-2006年，该公司的铜管产量分别是4.3万吨、4.5万吨和4.6万吨，呈现稳中有升的态势。此外，该公司还计划在“十一五”期间投资20亿元兴建一条年产能为10.0万吨的铜板带生产线，工程已在2006年兴建。预计2008年竣工后，奥博特公司可形成铜管材10万吨、铜板材10万吨的加工能力。
不难看出，制冷空调用铜管生产企业的新一轮竞争已经拉开帷幕。在规模扩张的同时，骨干企业则更加注重企业品牌、产品质量的提升，这将促进中国空调用管的生产进入到一个新的发展时期。
4、结束语
以上通过对国内外空调用管市场的分析，可以发现，中国铜管业的快速崛起，是中国制冷空调业迅速发展的基础所在，而中国制冷空调业在国际市场上的主导地位也进一步促使中国铜管业的稳固和提升。今后，这种相互依存的产业关系会更加紧密和重要。目前看来，地热空调、商用空调和中央空调这些很具成长性的市场需求，将继续拉动内螺纹管、外翅片管等高效换热管的广泛应用，并促进空调用管的产品升级，而这也成为国内空调管生产的龙头企业纷纷扩大产业规模和开发高端产品的一个动因所在。从2001年的39.0万吨到2004年的133.4万吨，中国铜管的产能实现了以年均递升36.0%的高速度增长，但随着行业发展从急剧扩张时期进入到产业升级的转变阶段，企业的投资行为也趋于理性和成熟，2005年中国铜管的产能仅略有提高而至144.3万吨水平。另一方面，2006年中国铜加工材的生产量虽然达到了506.5万吨的历史新高，但只比2005年略增了4.0万吨；而当年中国铜加工材的表观消费量尽管也在559.9万吨的较高水平，可却比2005年有近8.0万吨的下降。这都预示着，在经过“十五”期间的快速发展之后，中国铜加工材行业的发展即将进入到一个从量的扩大到质的提升的阶段。
可以预计，集团化企业的出现将加快行业兼并重组的进程，今后中国铜管业的产能、产量不会有很大提高，而开发高端产品的需要将激发龙头企业加大对占领高档产品市场的投入，因此中国空调用铜管的产能规模在今后几年将稳定在110.0万吨左右，且市场供需也将达到相对平衡状态。同时，中国作为包括空调用铜管在内的世界铜管材生产大国与消费大国的地位将得到继续巩固。
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